Банковский агент — это менеджер, продающий услуги банка. Он является официальным представителем, и в его задачу входит поиск и работа с новыми клиентами. Агент постоянно взаимодействует с двумя участниками процесса: с одной стороны, это люди, которые нуждаются в банковских продуктах, их требования и запросы, которые нужно выполнить в полном объёме. С другой — это сам банк, его услуги и условия их предоставления.